01
沟通开始前，先找到正确记录。
可用姓名、电话、地址、保单号码或家庭资料搜索，代理不需要再回想最新资料到底在哪一份表格或文件夹里。
产品导览
看看日常客户服务资料如何连在一起。
简单了解 InsÜDesk 如何把客户搜索、家庭脉络、文件上传和家庭摘要放在同一个工作空间。
02
把一个家庭账户当成一个故事查看。
把家庭成员、保单角色、付款人资料和联系背景放在一起，让跟进前的准备更完整。
03
用手机或平板电脑捕捉文件。
可把照片、扫描件、PDF、Office 文件、音频、视频和其他支持的业务文件直接加入客户记录。
04
分享适合家庭查看的摘要。
导出家庭 PDF，帮助家庭成员查看重点资料，同时不显示内部决策者备注。
功能列表
代理可以在 InsÜDesk 集中处理的日常工作。
从第一次搜索到持续检查资料，这些工具帮助代理管理客户、家庭与保单。
01
快速搜索资料
通过姓名、电话、地址、证件资料或保单信息查找客户、家庭与保单。
02
首页概况
查看记录总数、常见保单计划、重点客户与重点家庭。
03
检查资料完整性
找出客户、家庭与保单缺少的资料，并按类别逐项处理。
04
客户记录
集中保存联系资料、证件、地址、备注、相关保单与文件。
05
家庭关系
串联家庭成员，并记录成员关系、主要联系人与决策者。
06
保单管理
记录保单资料、状态、保费、日期、保险公司与代理信息。
07
保单人物角色
记录受保人、持有人、付款人、受益人和其他保单角色。
08
客户附件
上传 PDF、图片、Office 文件、音频、视频及其他支持的业务文件。
09
手机和平板拍照上传
拍照或扫描文件，并直接加入客户记录。
010
家庭资料 PDF
导出适合家庭查看的摘要，不显示内部决策者备注。
011
CSV 导入与预览
配对栏位、预览记录并检查结果，再导入客户与保单。
012
自定义工作空间设置
设置货币、日期格式、附件限制与工作空间默认值。
013
自定义标签与选项
预设常用联系标签、证件类型与附件标签，让记录格式保持一致。
014
预设保单计划
启用预设保单与附加险项目，或加入自定义目录选项，让保单建档更快、更一致。
今天开始
先从你每个星期都会用到的记录开始。
创建账号、确认电邮，即可试用客户工作空间 30 天。试用期间不需要先付款。
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