家庭资料快照
用一个简单故事，让代理马上理解价值。
主要联系人
Ong Ah Chai
决策者
Ong Kai Ming，儿子
快速寻找
姓名、电话、地址
看懂家庭
家庭关系脉络
整理保单
批量分类清理
为什么代理需要
难点不是保存资料，而是快速看懂资料。
保险工作常常和家庭关系有关。一份保单可能由一个人受保、另一个人付款，也可能由其他家人受益或做决定。
客户资料分散在 Excel、WhatsApp 记录、纸本文件和个人记忆里。
如果每份保单只是表格里的一行，就很难看出家庭成员之间的关系。
代理可能不清楚谁付款、谁持有、谁受保，以及真正做决定的人是谁。
AssureDesk 能帮助什么
围绕客户照护建立的工作空间。
用代理习惯的方式搜索
可用客户姓名、电话号码、地址、保单号码或家庭资料寻找记录。
看懂家庭故事
把家庭成员放在一起，显示关系、主要联系人和决策者。
更快整理保单资料
把相似的保单类型归组处理，不需要一份一份慢慢分类。
引导式试用
先用一个小而实际的流程试试看。
AssureDesk 适合先用引导式试用来开始。我们先展示 demo，了解代理现有资料，再决定是否建立一个小范围试用工作区。
1
用样本资料展示 demo。
2
查看一小部分真实或匿名化资料。
3
建立引导式试用工作区。
4
收集反馈后，再讨论是否订阅。
适合开始收集反馈
让有兴趣的代理申请引导式试用。
通过申请表收集基本联系方式，然后跟进 demo 和试用讨论。