快速找到客户资料
姓名、保单号码一搜即到，客户与保单资料集中管理。
快速搜寻客户、保单与家庭
客户资料常常散落在 Excel、微信、PDF、手机相册、纸质文件和记忆里。InsÜDesk 帮助你在下一通电话、保单检视、理赔支援或家庭沟通前，几秒内找到客户背景与相关文件。
找得到
家庭关系，清晰串联
夫妻、子女、父母等客户关系，一目了然。
传得上
一拍上传，轻松归档
拍照上传客户文件，直接加入客户记录，资料整理更简单。
首页概况，随手掌握
快速查看客户、保单与家庭记录总数，以及常用计划和活跃关系。
管得齐
检查资料是否完整
集中查看缺少的重要资料，逐项补全客户、家庭与保单记录。
CSV 导入与预览
先配对栏位、预览数据，确认无误后再正式导入客户与保单。
30 天免费试用
- 试用期间无需付款
- 可先用示例数据熟悉系统
- 可预约人工演示、系统设置或数据导入协助
目前最适合
- 独立执业的保险代理人
- 长期服务家庭与老客户
- 不想再在 Excel、微信里来回翻找客户资料
30 天免费试用，期间无需付款。
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